【機床商務網欄目 市場分析】本報告主要涉及四個方面的數據，一是中國機床工具工業協會(以下簡稱“協會”)根據相關信息經統計分析測算的全行業及主要分行業的營業收入、利潤總額和利潤率等。二是國家統計局公布的規模以上企業口徑的金屬加工機床產量。三是根據中國海關數據整理的進出口數據。四是協會重點聯系企業口徑(約300家)的月度統計數據。
 

　　一、機床工具行業運行情況
 

　　1．營業收入
 

　　2024年1-3月，機床工具全行業完成營業收入2397億元，同比下降13.8%。其中，金屬切削機床同比下降9.2%，金屬成形機床同比增長2.6%。
 

　　機床工具全行業及主要分行業的營業收入情況，詳見表1。
 

　　表1 2024年1-3月機床工具全行業及主要分行業的營業收入情況
 

　　2. 利潤總額
 

　　2024年1-3月，機床工具全行業實現利潤總額84億元，同比下降77.8%。其中，金屬切削機床同比下降40.0%，金屬成形機床同比下降34.1%。
 

　　機床工具全行業及主要分行業的利潤總額情況，詳見表2。
 

　　表2 2024年1-3月機床工具全行業及主要分行業利潤總額情況
 

 

　　2024年1-3月，機床工具全行業平均利潤率為3.5%，較上年同期降低10.1個百分點。其中，金屬切削機床降低1.9個百分點，金屬成形機床降低1.3個百分點。
 

　　機床工具全行業及主要分行業的利潤率情況，詳見表3。
 

　　表3 2024年1-3月機床工具全行業及主要分行業利潤率情況
 

 

　　根據國統局公布的規模以上企業統計數據，2024年1-3月金屬切削機床產量15.3萬臺，同比增長9.3%；金屬成形機床產量3.7萬臺，同比下降15.9%。
 

　　圖1和圖2，分別為近三年國統局公布的金屬切削機床和金屬成形機床產量的同比增速情況。
 

圖1 金屬切削機床產量同比增速情況
 

圖2 金屬成形機床產量同比增速情況
 

　　
 

　　二、進出口情況
 

　　1．總體情況
 

　　2024年1-3月，中國機床工具行業進出口總體略有下降，其中進口明顯下降，出口保持增長，貿易順差金額擴大。
 

　　根據中國海關數據，機床工具商品進出口的金額及同比變動情況，詳見表4。
 

　　表4 2024年1-3月機床工具商品進出口金額及同比情況
 

機床工具主要商品門類的累計進口情況和出口情況，詳見圖3和圖4。
 

圖3 機床工具產品累計進口情況(億美元)
 

圖4 機床工具產品累計出口情況(億美元)
 

　　2．金屬加工機床進出口情況
 

　　2024年1-3月，金屬加工機床總體進口小幅下降，出口持續大幅增長，保持貿易順差。
 

　　根據中國海關數據，金屬加工機床進口和出口的金額及同比變動情況，詳見表5。
 

　　表5 金屬加工機床進口和出口金額及同比情況
 

(1)進口金額排前五位的金屬加工機床品種
 

　　2024年1-3月進口前五位的金屬加工機床品種及其進口金額詳見表6。
 

　　表6 2024年1-3月進口金額排前五位的金屬加工機床品種
 

(2)出口金額排前五位的金屬加工機床品種
 

　　2024年1-3月出口前五位的金屬加工機床品種及其出口金額詳見表7。
 

　　表7 2024年1-3月出口金額排前五位的金屬加工機床品種
 

 

　　1．主要經濟運行指標
 

　　2024年1-3月，重點聯系企業營業收入同比下降5.2%，降幅較1-2月收窄0.5個百分點。利潤總額同比下降3.4%，由1-2月的增長轉為下降。虧損企業占比為38.1%，同比擴大2.2個百分點。金屬加工機床產量同比下降4.1%，產值同比下降18.0%，降幅較1-2月分別擴大2.0和6.0個百分點。其中，金屬切削機床產量同比下降4.1%，較1-2月擴大2.8個百分點；產值同比下降8.0%，由1-2月的同比增長轉為下降。金屬成形機床產量同比下降4.3%，降幅較1-2月收窄1.7個百分點；產值同比下降36.1%，降幅較1-2月擴大0.4個百分點。
 

　　2．訂單情況
 

　　2024年1-3月，金屬加工機床新增訂單同比下降11.1%，在手訂單同比下降20.1%，降幅較1-2月分別擴大1.5和5.2個百分點。其中，金屬切削機床新增訂單同比下降7.1%，降幅較1-2月擴大3.0個百分點；在手訂單同比下降8.5%，由1-2月的增長轉為下降。金屬成形機床新增訂單同比下降19.8%，在手訂單同比下降35.5%，降幅較1-2月分別收窄1.7和3.2個百分點。
 

　　四、一季度行業運行特點及全年預判
 

　　一季度全行業營業收入、利潤總額指標同比均表現為下降，利潤同比下降尤甚，說明一季度整體經營效益不佳。
 

　　重點聯系企業一季度金屬加工機床新增訂單、在手訂單同比均下降，企業的虧損面也有所擴大，說明企業間的競爭加劇。
 

　　一季度的經營數據也可能預示部分產品產能過剩、供需不匹配、內需恢復仍不穩定等情況，同時一些同質化嚴重的產品為搶奪市場份額而打價格戰，導致利潤空間進一步壓縮甚至虧損。
 

　　一季度的出口數據同比增長4.2%，其中金屬加工機床同比增長17.2%，開局不錯，但外貿的持續性增長很可能因地緣政治沖突受到影響，行業應引起關注。
 

　　一季度的經營數據環比呈現向好趨勢，既符合行業運行特點，也符合當前行業預期。
 

　　中國物流與采購聯合會發布的全球制造業PMI今年 3月為50.3%，在17個月后重回擴張區間。4月為49.9%，基本延續溫和復蘇走勢。國家統計局發布的我國制造業PMI今年3月回升到50.8%，4月為50.4%，連續兩個月位于擴張區間，制造業保持恢復發展態勢。
 

　　國家統計局發布的2024年1-3月全國固定資產投資(不含農戶)同比增長4.5%，其中工業投資增長13.4%，制造業投資增長9.9%，均較去年全年有所提升。其中，通用設備、專用設備、汽車、電氣機械和器材、儀器儀表制造業固定資產投資均保持增長，同比增速分別為13.9%、14.1%、7.4%、13.9%、6.0%。
 

　　3月份，國家出臺了支持大規模設備更新和消費品以舊換新的政策，有利于繼續增強經濟回升向好的動力。4月份，工業和信息化部等七部門推出了工業領域設備更新實施方案，重點提到了推動工業母機行業更新服役超過10年的機床，將給機床工具產品帶來新的需求，也將大力促進機床工具產業的提質升級。
 

　　綜合各方面情況，如外部環境無重大變化，協會仍維持2024年機床工具行業有望實現小幅增長的預判。
 

　　來源：協會信息統計部
 

　　責編：張芳麗